|
Recuperación económica

Banobras coloca $10 mil millones en 4 bonos sustentables

Los recursos netos obtenidos de estos bonos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos en ocho sectores atendidos por este banco
18/03/2021 18:50

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) colocó este jueves cuatro Bonos Sustentables en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), equivalentes a 10 mil millones de pesos.

Se trata de los bonos BANOB 21X, BANOB 21-2X, BANOB 21-3X y BANOB 21-UX, en el marco de la Estrategia de Banco Sustentable y como parte de las acciones para la reactivación económica del País. Esta transacción está enmarcada dentro del Plan Anual de Financiamiento 2021.

El BANOB 21X se colocó por mil 100 millones de pesos a una tasa variable de TIIE -9 puntos base, lo que representó una mejoría de 4 puntos base respecto al nivel esperado, con un plazo aproximado de tres años.

El BANOB 21-2X se colocó por 2 mil millones de pesos a una tasa variable de TIIE -3 puntos base, representando una mejoría de 3 puntos base respecto al nivel esperado y con un plazo de aproximadamente cinco años.

Mientras que el BANOB 21-3X se colocó por 4 mil 300 millones de pesos con un plazo aproximado de 10 años, a una tasa fija de 7.07 por ciento (%), lo que representa un diferencial de 45 puntos base sobre el MBONO, con vencimiento en 2031 y una mejoría de 8 puntos base con respecto al nivel esperado.

El BANOB 21-UX se colocó por 2 mil 600 millones de pesos con un plazo aproximado de 15 años, a una tasa fija real de 3.04 por ciento (%), lo que representa un diferencial de 14 puntos base sobre la tasa interpolada del UDIBONO con vencimiento en 2035 y el UDIBONO con vencimiento en 2040 y una mejoría de 11 puntos base con respecto al nivel esperado.

La transacción contó con una demanda mayor a 35 mil millones de pesos (4.74 veces el monto objetivo y 3.55 veces el monto máximo convocado).El resultado de la transacción demuestra una vez más la confianza del público inversionista en la solidez de Banobras y su posición dentro del mercado local.

Esta transacción va en línea con el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de apuntalar la creación de una curva de Bonos Sustentables y que sirva de referencia para futuras emisiones sustentables tanto de la Banca de Desarrollo como de otros emisores.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, comentó que “esta transacción permitirá a Banobras contar con recursos adicionales para continuar financiando proyectos con alto impacto social en el marco de la estrategia de reactivación económica ante la pandemia por Covid-19.

Los recursos netos obtenidos de estos bonos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos en ocho sectores atendidos por Banobras: infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema; infraestructura de servicios públicos; recuperación de desastres naturales; transporte sustentable; proyectos de energía renovable; proyectos que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia energética; agua y manejo de aguas residuales así como prevención y control de la contaminación.